2018年電梯行業市場競爭格局分析 外資品牌依舊主導市場

全球電梯市場競爭：CR8達80%

從國際電梯市場來看，全球電梯行業經過百余年的發展，形成了較高的行業集中度，目前國際電梯市場基本由美國奧的斯、芬蘭通力、瑞士迅達、德國蒂森、日本三菱、日本東芝、日本日立、日本富士達、韓國LG九大名牌所壟斷，他們的銷售服務網點遍布世界各地各個中心城市，合計銷量占到全球總銷量的80%左右。從下圖可以看出，奧的斯的市場份額最大，緊跟著的是迅達。

圖表1：全球主要電梯制造商市場份額（單位：%）

中國電梯市場競爭：外資品牌占主導地位

從國內電梯市場來看，目前，我國電梯市場主要被美國（OTIS）、歐洲（蒂森克虜伯、迅達、通力），日本（三菱、日立、富士達、東芝）等外資品牌占據，民族品牌經過十多年的發展約占30%的市場份額。在2007年之后，民族品牌市場占有率提升較快，當前歐美電梯：日資電梯：內資電梯的市場份額占比為4:3:3。而國內市場相對需求量不大的高端電梯產品均被外資品牌壟斷，基本依賴進口。

由下圖可以看出，近年來我國載客電梯原裝進口金額呈波動趨勢，2017年1-11月，進口金額為13180.20萬美元，同比減少2.49%，這與國內合資廠商或外資產商市場份額擴大有關。

圖表2：2011-2017年中國載客電梯進口金額及同比增長情況（單位：萬美元，%）

可以看出，我國每年從國外原裝進口的電梯多為頂級電梯，2016年進口單價高達6.97萬美元/臺；由于我國電梯行業起步較晚，在技術方面與國外存在差距，尤其是在高速電梯與超高層電梯方面，以至于國內高端需求還是要靠進口來滿足。不過近年來進口單價呈下降趨勢，與國內超高端市場逐漸飽和有關。

圖表3：2011-2017年中國載客電梯進口單價及同比增長情況（單位：萬美元/臺，%）

2016年中國載客電梯進口數量為2093臺，同比增長23.12%，漲幅超過進口金額增幅，說明進口電梯結構由超高端為主逐漸向高端為主演化。 

圖表4：2011-2017年中國載客電梯進口數量及同比增長情況（單位：臺，%）

國產電梯：金字塔競爭格局形成

不考慮進口的情況下，從國內電梯市場來看，行業呈現出金字塔形競爭格局，形成了四大梯隊：第一梯隊為三家合資大廠，主要是奧的斯（OTIS）、上海三菱、廣州日立，三家三足鼎立。其中，上海三菱、廣州日立的產品主要定位于中高端，定位較為重合，而奧的斯主要定位低端產品，競爭不大。第二梯隊為十幾家合資企業，主要是迅達、通力、蒂森克虜伯、東芝、富士達等，約占21%的市場份額。第三梯隊為康力、江南嘉捷、博林特、廣日電梯、蘇州申龍、京城中奧、山東百斯特、沈陽三洋、遼寧富士、許繼電梯等10家優秀民族品牌，約占15%的市場份額。像康力等產品的定位也為中高端，但目前才剛剛鋪好網絡，銷售量和存量還很有限。第四梯隊為除去10家優秀民族品牌的400多家中小型民營企業，約占14%的市場份額。民族品牌呈現一定的集中度，康力電梯等十大民族品牌占據了民族企業市場份額的50%。

圖表5：中國電梯市場競爭格局圖

民族品牌有望發力

自上世紀90年代起，大量民營企業介入電梯制造工業，從為外資企業配套開始，在生產過程中不斷學習和消化技術，積累資本，改進經營管理水平，并逐步轉型為整機制造企業，建立自主品牌。

圖表6：中國電梯行業民族品牌發展歷程圖

由于外資品牌帶來的國際化技術標準、管理模式、經營理念，中國民營電梯企業實現了高起點的發展。特別是中國電梯技術標準和安全規范直接與國際接軌，消除了國產電梯進入國際市場的技術障礙。國產電梯在技術、質量、管理、服務上快速步入了國際化行列。

隨著我國電梯市場的快速增長，我國電梯產業已經形成外資品牌主導、民族品牌快速崛起的行業競爭格局。目前，國內大型地產商萬達、中海等都開始選擇國產品牌，國產品牌在技術上已經能與外資品牌相媲美。以康力電梯為例，康力每年都會為市場開發一些新的產品，現在產品線能夠覆蓋98%的市場，基本實現高中低全覆蓋。

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